力拓必拓联手通牒中国钢企 铁矿石涨价95%

金龙

英国《金融时报》2008年6月23日消息，力拓(Rio Tinto)和必和必拓(BHP Billiton)要求中国钢铁企业客户最迟在下周一接受铁矿石价格历来最大幅度的上调，否则来自澳大利亚的供应可能中断。

交易员和行业官员表示，这两家矿业公司要求的年度铁矿石合约价格涨幅，要超过2005年71.5%的创纪录涨幅，它们力争将价格提高85-95%。


力拓和必和必拓已警告中国客户，部分年度合约将于6月30日到期，它们将停止按旧条款供应。它们表示，将把铁矿石转而销往价格更高的现货市场。


分析师指出，力拓大部分铁矿石合约将于6月30日到期，而必和必拓的部分合约9月份才到期，因此有更多时间谈判，而由力拓率先谈判。


澳洲麦格理银行(Macquarie)表示，力拓力求让价格涨幅超过市场所预期的85-95%。该行在一篇报告中称：“这一立场表明，投资者须对旷日持久、结果可能不愉快的谈判局面有所准备。”


力拓和必和必拓所要求的价格涨幅超过巴西淡水河谷(Vale)，因为它们靠近中国，降低了运输成本。


交易员表示，澳大利亚至中国的货运成本上周大幅下降37%，原因是至少有一家矿业公司停止预订部分船舶在7月份按原合约进行运输。此举表明，如果谈判破裂，它们打算向现货市场发货。


摩根士丹利(Morgan Stanley)在一篇报告中指出，铁矿石市场面临“空前”的价格形势。“市场仍极度吃紧，严重短缺。”


力拓和必和必拓拒绝置评。

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涨价71%！中国钢企被逼买单

华夏时报 2008-02-23

宝钢还在努力，只是已经无济于事。

65%和71%——铁矿石谈判史上位居榜眼的涨价幅度让中国钢企集体瞠目结舌，而同时执行两个涨价幅度，即便三大铁矿石巨头之一的力拓也感到愕然。

涨幅最早在日本新日铁与巴西淡水河谷之间达成。历史出奇地一致，2005年的铁矿石谈判中，率先接受高达71.5%涨价幅度的正是日本。是次涨幅创造了铁矿石谈判史上至今都未超越的案例。

力拓矿业中国区总裁路久成在接受《华夏时报》记者采访时，对目前的谈判结果显得不太满意：“我们还没有放弃海运费的谈判，仍在努力坚持与我们客户之间的谈判。”

面对既成的尴尬事实，中国钢企黯然的同时并不愿过多提及和评论。中国钢铁工业协会和谈判代表宝钢，在本报截稿之时依然没有对外发布关于此次铁矿石谈判的官方评论。

“按照国际惯例，这样的涨幅，不是中国钢企能不能接受的问题，而是不得不接受。”中国冶金规划院副院长李新创对本报记者强调。

谈判内幕

2月17日傍晚，就在宝钢集团董事长徐乐江当天出席中国钢铁工业协会2008理事（扩大）会议，对外透露2008年国际铁矿石价格谈判于本月内会有结果的同时，铁矿石谈判结果的消息已不胫而走。

“铁矿石涨价幅度已定，幅度为65%，明天会公布正式消息。”本报记者在2月17日傍晚收到的消息，与一个多月前收到同一个人的消息相差无几，彼时，该人士对本报记者透露，今年的铁矿石价格涨价幅度将高达70%。

果不其然，2月18日，淡水河谷在其官方网站正式公布了与新日铁、韩国浦项之间达成的2008年度矿价协议——巴西图巴朗粉矿和南部粉矿上涨65%，卡拉加斯粉矿则上涨71%，新财年铁矿石国际协议价格自2008年4月1日开始执行。

该人士透露，实际上，去年12月份，铁矿石巨头与宝钢之间交换了相互底牌，宝钢当时提出的底牌是50%。也就是从那个时候开始，国内钢铁企业开始了提价。

翌日，被淡水河谷发布的消息搞得一头雾水的力拓首席谈判官飞往日本，与其客户之间展开交流，询问事实真相。

“我们完全没弄明白，不知道发生了什么。”路久成说，“根据淡水河谷发布的消息，他们谈定的是两个涨价幅度，而这是史无前例的。”
显然，力拓在与宝钢谈判的过程中，并没有坚持对不同品味矿石执行不同的涨价幅度。“我们现在还不能说结果如何，首先得等我们的首席谈判官弄明白事实真相，然后再考虑如何处理。”路久成说。

力拓虽然没有坚持两种涨价幅度，却企图坚持一项更有利于自己的方式，即希望改变既有的以离岸价签订供货合同的规则，代之以到岸价开始新年度的铁矿石供需协议。这样的结果是，力拓不仅可以赚取矿石价格上涨带来的利润，同时还可以在海运费上“大有所为”。

“显然，力拓不可能如愿。”国内钢铁行业专家王英武在接受《华夏时报》记者采访说，按照已有的国际规则，只要任何两家之间达成协议，其他的谈判方必须遵从，而新日铁与淡水河谷签订的协议中并没有改变离岸价的规则。这就意味着，力拓必须放弃改变规则。

抢占资源

尽管中国官方依然没有发布对铁矿石涨幅的评论，李新创表示，大势所趋，宝钢已经很难改变既有的事实。

在新日铁、浦项率先与淡水河谷签订协议价格后，日本住友金属（Sumitomo Metals）、神户钢铁公司（Kobe Steel）、日新制钢（Nisshin）以及德国蒂森克虏伯又相继与淡水河谷签订了2008年度铁矿石价格协议，同样执行了两种涨价方案——品位65%的南部系统SSF粉矿价格上涨65%，高品位卡拉加斯粉矿上涨71%。

宝钢还没有发布谈判的结果。“因为现在宝钢还在谈判，结果还没有出来。”2月21日，中国钢铁工业协会副秘书长戚向东向《华夏时报》记者强调。

中国钢铁工业协会副会长罗冰生此前曾多次向外界强调，三大铁矿石巨头要求涨价70%是绝对不合情理的，中国钢铁企业也是不可能接受的。

65%同样是中国钢铁难以接受的，只是为何日本和韩国率先接受了这一涨价幅度？

“浦项担心，谈判的时间太长，不利于韩国钢铁行业的发展。”浦项制铁经营研究所北京代表处首席代表沈相亨在接受《华夏时报》记者采访时，转述浦项官方的说法称，“三大铁矿石巨头原先提出的涨价幅度要比65%和71%高得多。

事实上，在王英武看来，日韩的这一官方说法过于牵强。日本率先接受65%的涨价幅度，背后的真相应该是，日本众多钢铁企业在澳大利亚和巴西参股了许多矿山企业。

“虽然绝大多数参股的幅度都不高，但是日本钢企从铁矿石涨价上也可以获利不少。”王英武说，“现在，各国都开始抢占资源，而抢占资源付出的代价将越来越高。”

应对之策

尽管涨幅让中国钢企难以接受，中国钢企却必须接受。对于中国钢企而言，当务之急是寻求应对之策。

“65%肯定是我们难以接受的，我们不想发表评论，谁愿意说谁就说去吧。”国内一家大型国有钢铁企业负责人对本报记者表示。
虽然国内钢铁不愿承认既有的事实，他们却早已着手实施应对铁矿石上涨带来的成本压力。

据王英武介绍，自从铁矿石涨价幅度公布以后，3天时间内，国内钢材均价就提高了200多元/吨，上涨幅度在4%左右，加上此前铁矿石谈判期间的两个月时间内，国内钢铁提高15%的幅度，国内钢铁价格已经累计上涨了近20%，均价现已高达5000元/吨左右。

根据中国联合钢铁网2月20日测算的一组权威数据显示：65%的矿价涨幅对中国钢铁生产在成本上形成了较大压力，仅就铁矿而言，中国与日韩相比已不在一个水平线，且差距越来越大。

从2007年澳大利亚海关数据看，澳大利亚对中日韩三国的出口离岸价中，出口中国的价格最高，且高于澳大利亚出口平均价，对日本出口价格次之，而对韩国出口价格则相对较低。

这组数据还显示，由于中日韩三国在海运费上的巨大差异，使得中国进口矿的到岸价已明显高于日本和韩国，使中国在原料进口采购方面，与日韩没有处在一个水平线，从起点上就加大了成本压力。

李新创认为，中国钢铁企业必须加大海外投资的步伐。他说，当前行之有效的办法是，中国应该大力控制焦炭出口，焦炭出口减少必然导致国际钢铁产量的缩减，由此将导致国际市场对铁矿石需求量的减少，并进而影响海运的压力。

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世界三大铁矿石巨头：必和必拓、淡水河谷、力拓

国际铁矿业通过大规模兼并和收购，形成了天下三分的格局。排名前3位的三大铁矿石供应商掌控了世界铁矿石70%以上的海运量

必和必拓公司

必和必拓由两家巨型矿业公司合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。其中，BHP公司成立于1885年，总部设在墨尔本，是澳大利亚历史最悠久、规模最庞大的公司之一。比利登是国际采矿业的先驱，曾经以不断创新和集约式运营方式而闻名。2001年，两家公司合并组成BHP BILLITON矿业集团，BHP持股58%，比利登持股42%。

该公司在全球20个国家开展业务，合作伙伴超过90个，员工约3.5万人，遍及世界各地，主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油，液化天然气、镁、钻石等。在2003至2004财年度，该公司实现净收入340.87亿澳元，名列澳大利亚十大企业名单之首。2004年8月26日，该公司宣布其市值达583亿美元。必和必拓在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。

巴西淡水河谷公司

巴西铁矿砂资源极为丰富，占全球总储量6.5%，为世界富铁矿第一生产大国。

巴西淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司，被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”。公司成立于1942年6月1日，除经营铁矿砂外，还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。该公司于1997年5月7日开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。2000年初，淡水河谷不仅收购了SOCOIMEX公司，还收购了萨米特里矿业的全部股份。

现在，淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。

力拓矿业公司

力拓矿业公司成立于1873年的西班牙，RioTinto是西班牙文，意为黄色的河流。1954年，公司出售了大部分西班牙业务。1962年至1997年，该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，并在2000年成功收购了澳大利亚北方矿业公司，成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者。

目前该公司总部在英国，澳大利亚总部设于墨尔本，名列2003至2004年澳大利亚十大企业第9位。2004年，力拓矿业将部分非核心资产剥离出公司主体，最终实现纯利润增长86%，实现销售额28亿美元。在力拓公司业务中，澳大利亚业务占45%，北美业务占40%，南美占5%，该公司的销售收入来源情况为：北美占28%，欧洲占23%，日本占22%，澳大利亚和新西兰占4%，中国占5%，其他亚洲国家为14%。

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中钢协：谨防铁矿石进口“贪多嚼不烂”

                               
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⊙本报记者 徐虞利

　　对于超量进口铁矿石给整个钢铁行业及相关产业所带来的隐患，相关各方一直高度关注，虽然对港存铁矿石的疏港令已经下达，但昨日中国钢铁工业协会仍以下发通知的形式提醒钢铁企业，防止过量进口铁矿石给企业带来损失。

　　中钢协表示，目前全行业钢铁生产增速放缓，国产铁矿石大幅度增产，满足国内高炉生产增产需要后出现富余。在这种情况下，盲目过量进口铁矿石，有可能给企业带来损失。

　　最新统计显示，今年1至5月全行业生产粗钢21611.28万吨，同比增长9.44%，增幅比去年同期回落10.53个百分点；1至5月生产高炉生铁20299.81万吨，同比增长8.11%，增幅比去年同期回落9.42个百分点。

　　中钢协认为，按月增产高炉生铁1522.55万吨计算，增产多消耗高炉入炉矿2406万吨。1至5月国内大中型矿山生产铁矿石原矿31090.5万吨，同比增长25.67%。按增产原矿6350.59万吨计算，相当于增产高炉入炉矿3024万吨，满足高炉生产增产多消耗2406万吨后，尚富余高炉入炉矿618万吨。

　　据海关快报统计，1至5月进口铁矿石19235万吨，同比增长19.55%。按1至5月日平均进口铁矿石126.55万吨测算，全年进口总量将达到4.62亿吨，比2007年增加7900万吨。中钢协表示，这已远远超过了全年钢铁生产对进口铁矿石的需求。特别是5月份进口铁矿石达3891万吨，同比增加1131万吨，增长40.98%，同国内市场铁矿石的供需状况是完全背离的，应当引起高度关注。

　　今年以来，进口铁矿石综合平均到岸价始终保持高位运行，1月份为127.36美元/吨，2月份129.5美元/吨，3月份125.97美元/吨，4月份133.85美元/吨，5月份130.9美元/吨。中钢协指出，从发展趋势看，铁矿石下一步继续上涨的空间已大大压缩，如果后几个月继续过量进口铁矿石，将进一步加剧港口港存铁矿石严重积压的情况，并可能对企业带来重大的经济损失。企业应依据自己钢铁生产的实际需要，掌握进口铁矿石的数量和进度。

　　中钢协昨日公布的有关报告显示，5月份，国内铁精粉价格环比每吨上涨30元左右；煤炭价格环比每吨上涨117元；国内冶金焦价格环比大幅上涨了227元/吨，涨幅为10.62%；进口铁矿石5月份到岸价为136.45美元/吨，环比上涨2.6美元/吨。

　　5月份，国内26个市场长材、板材库存总量月环比都在下降，其中螺纹钢、线材下降幅度较大，环比上月库存分别减少32.6万吨和11.7万吨；钢协统计的大中型钢铁企业钢材库存环比也是减少的。5月份钢材市场价格呈现涨势趋稳的态势。

　　报告认为，原燃材料价格不断上涨，使钢铁行业进入高成本时期。在需求拉动和成本上升的双重作用下，预计后期国内市场钢材价格仍将保持小幅波动、高位运行态势。

　　下一页：成本压力巨大 钢铁股短期内难以走强

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成本压力巨大 钢铁股短期内难以走强

　　今日早盘黑色金属指数大幅下跌，截至收盘，该行业指数下跌了1.52%。板块内部，莱钢股份、武钢股份、唐钢股份、凌钢股份分别下跌了5.79%、4.65%、4.22%、3.78%。

　　分析人士指出，钢铁企业面临着电价上调对企业业绩的负面影响；同时，据路透报道，力拓和必和必拓要求下周一前中国钢铁企业接受85%—95%的涨价幅度，这对于铁矿石依赖进口的中国钢企来说，成本压力巨大。